1. 竞品分析
   1. 产品定位
      1. 客户无忧
         1. 灵活自定义的个性化CRM。集成办公、财务、进销存、呼叫中心、零代码平台等一体化解决方案
      2. 纷享销客
         1. 以连接型CRM为特色，连接业务，连接人，连接系统，实现以客户为中心，企业内部和上下游业务的高效协作
      3. 卫瓴科技
         1. 基于企业微信打造的以客户为中心的协同增长型CRM软件
   2. 用户群体
      1. 客户无忧
         1. 中小型企业 无企业的销售团队
      2. 纷享销客
         1. 大中型企业
      3. 卫瓴科技
         1. 使用企业微信的中小型企业
   3. 产品功能体验
      1. 客户无忧
         1. 灵活性高，功能可选择性配置使用，管理员可以自由配置适合自己企业或者团队使用的工作台
      2. 纷享销客
         1. 功能覆盖面广，适应市面大部分行业，功能、属性、属性值都可灵活配置，但是系统庞杂，对于垂直领域的企业来说使用不到那么多功能，学习成本较高，使用成本也相对昂贵
      3. 卫瓴科技
         1. 强依赖企业微信，公司创建时间短，功能不健全，对于小型公司或者销售团队的数据收集与查看比较便捷，但是系统管理
   4. 线索管理业务流程
      1. 客户无忧
         1. 线索获取 - 线索分配 - 线索跟进 - 线索转化 - 客户跟进/商机跟进
      2. 纷享销客
         1. 线索获取 - 线索分配 - 线索跟进 - 线索转化 - 数据分析
      3. 卫瓴科技
         1. 线索导入 - 线索跟进 - 线索转化
2. 业务需求
   1. 一、线索获取
      1. 收集客户电话号码是线索的获取过程，可以通过多种渠道收集。收集后可以在后台定义线索来源，如“朋友推荐”、“营销推广”、“抖音”等，以便后期分析不同的线索来源产生的线索及线索转化率，进而优化市场资源投入。
      2. 私域
         1. 人工录入
            1. 线下推广
            2. 朋友介绍
         2. 营销活动推广
         3. 经纪人推广资源
         4. IM消息
      3. 公域
         1. 广告推广渠道获取
            1. 百度
            2. 360
            3. 腾讯
         2. 推广活动报名
         3. 线下推广
   2. 二、线索分配
      1. 将线索分配经纪人跟进，即线索分配。为了有效管理线索，可以按个人线索和共享线索等分类创建线索池，以便经纪人领取、跟进、流转。另一方面经纪人跟进线索时，如果电话打不通或是联系不上时，可以将线索退回共享线索池，以便后续再择机跟进或是由其它经纪人跟进，以提高销售线索的利用率和转化率 分配方式 管理员分配：在线索池中分配线索给到合适的经纪人 经纪人主动领取：线索为员工可领取，则经纪人可以直接领取线索 系统分配：经纪人推广资源获得的线索系统自动分配至此经纪人的个人线索池
      2. 任务分配
   3. 三、线索跟进
      1. 经纪人被分配或主动领取线索后，可以通过各种方式，如打电话或是上门拜访等与客户联系，并填写跟进记录，包括跟进过程中反馈的问题，或是各种突发情况等。这些跟进记录会根据权限实时体现在线索上，同事或是领导可以随时查看，并给予适当的帮助。另一方面，即使负责的经纪人离职了，这些跟进记录也不会丢失，更不会影响后续业务部门的工作 线索管理员可以在“线索”中查看经纪人所有的跟进记录，了解经纪人的跟进情况及反馈的问题，并可以及时给出建议
   4. 四、线索转化
      1. 当确定客户有需求或是买卖意向时，需为客户建档即将线索转换为客户，也可以进一步转换为商机，以沉淀客户信息和业务往来数据，方便后续其它协作人员及时了解客户信息和相关业务
      2. 转为客户
      3. 转为商机
   5. 五、线索清洗
      1. 1. 检查信息完整性：必填项比如姓名、联系方式格式得是完整且准确的，不完整需要补充 2. 检查线索的信息是否与公司的客户数据库数据重复。如果线索已经是现有客户，可能需要将其与现有客户关联或者做合并处理 3. 检查是否黑名单客户/内部人员，是则不录入 4. 超过一定时间未活跃的线索定期清除
   6. 疑点
      1. 公共线索店长、区经是否可分配，可分配范围多大
      2. 公共线索未被领取是否会掉入更大范围的池
   7. 通过市场同类型产品调研分析，再结合我们公司的需求以及经纪人访谈，概括得出业务需求
3. 产品需求
   1. 新建线索
      1. 经纪人可以在个人池新建线索 线索池属性：姓名、手机号、线索来源、负责人、负责人部门、录入时间、最后跟进人、最后跟进时间、最后跟进结果（属性视情况补充） 线索属性：*姓名、*手机号、身份证号、线索来源、状态、负责人、负责人部门、录入时间、跟进次数、跟进人、跟进人部门、跟进时间、跟进结果（属性视情况补充）
   2. 导入线索
      1. 按线索属性设计excel模版，根据模版信息导入进个人池，必填项为空无法成功导入 线索属性：*姓名、*手机号、身份证号、线索来源、状态、负责人、负责人部门、录入时间、跟进次数、跟进人、跟进时间、跟进结果（属性视情况补充）
   3. 平台自动导入线索
      1. 经纪人推广资源获取的线索自动进入此经纪人的个人线索池
   4. 线索合并
      1. 线索录入时对全部线索进行比对清洗，线索的手机号和身份证号如有相同的打上重复标签 共享池的重复线索管理员可以进行合并，相同的属性合并，跟进人、跟进部门、跟进时间、跟进内容保留
   5. 线索清洗
   6. 领取线索
      1. 领取规则（是否有领取权限）
   7. 隐号拨打
      1. 通话记录
   8. 写线索跟进
   9. 线索转移
   10. 线索退回
       1. 主动退回
          1. 退回原因
       2. 自动退回
   11. 线索作废
       1. 作废原因
   12. 线索转为客户
   13. 线索转为商机
       1. 出租委托
       2. 出售委托
       3. 求购需求
       4. 求租需求
       5. 转化为客户/商机时执行查重规则
   14. 后台管理员配置
       1. 线索分类
          1. 线索来源设置
          2. 线索分组
       2. 角色配置
          1. 角色权限
4. 业务过程提炼分析
   1. 线索获取过程：哪类市场活动或渠道能带来更多有效销售线索？在后续的市场投入方面，应该如何优化资源投入？ 线索分配过程：各渠道线索分配给谁跟进更合适？如果线索量非常大，如何快速分配提高工作效率？ 线索跟进过程：如何实时跟进过程，及时发现问题并协助解决？如果涉及到客户的问题，如何有效记录并沉淀，以便后续业务相关部门及时了解并跟进处理? 线索转换过程：确认客户意向后，如何快速有效的转换线索，以便业务资源信息沉淀，并方便后续的业务有效跟进？
   2. 通过业务背景以及业务角色的确立，再结合调研市场上的同类产品总结得出趋同的业务过程
5. 业务角色分析
   1. 线索管理员：判断每一个经纪人的业务专长是什么？他更合适跟进哪类线索？他在跟进线索时有没有遇到什么困难？是否需要协调资源帮助解决问题？如果某销售离职了，其负责的这些线索，怎么完整的保存下来，并顺利交接？
   2. 经纪人：如何领取或分配到更多的线索？如何有效记录线索跟进时反馈的问题？如果在跟进过程中，遇到问题，如何快速得到同事或领导的帮助？如果同时跟进的线索太多，导致某些线索被遗忘时，能否及时给出提醒？
   3. 业务背景的分析可以得出业务涉及的角色有哪些，这些角色需要做什么，为什么做，如何帮助他们做的更好、更高效
6. 业务背景
   1. 每个经纪人都有自己的客户获取渠道和方式，同时还有相应的客户跟进及转换的业务流程。比如通过营销活动，或是朋友介绍，或是平台线上联系等方式获得一批电话号码。市场人员将这些收集的信息转给经纪人跟进，经纪人收到后通过打电话或是上门拜访的方式进一步沟通跟进，如果客户有需求或是采购意向，则为此客户建档并采取进一步的跟进措施。 从业务过程和业务角色这两个角度来分析这个业务流程中存在的痛点及管理员、经纪人的关注点。如何有效管理线索并提高客户/商机转化率
   2. 业务是如何产生的
7. 业务推进阶段
   1. 第一阶段
      1. 建设线索管理基础能力，实现线索基础流转功能以及线索信息100%线上化管理。 建设线索创建/批量导入、线索清洗、线索手工分配、线索基础信息管理（公/私海）、权限管理、线索状态管理，满足日常线索流转诉求，实现线索信息100%线上化。
   2. 第二阶段
      1. 建设加速线索转化系统能力，实现线索转化率提升，降低线索转化天数。 丰富线索分配方式，增加自动分配、自动认领等功能，建设线索提醒&回收、线索评分等功能，加速线索整体流转。
8. 业务过程
9. 线索生命周期
10. 根据业务需求分析、竞品分析，整理罗列出产品功能需求